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隨著地方專項(xiàng)債的陸續(xù)到位，預(yù)計(jì)后續(xù)基建投資回升會(huì)帶動(dòng)建筑用鋼需求的增加;前期積壓的大宗性消費(fèi)繼續(xù)釋放和出口的環(huán)比改善，將拉動(dòng)汽車、家電需求，相關(guān)用材需求有較好支撐。建議關(guān)注整體競(jìng)爭(zhēng)力好，符合高分紅、低估值，且未來資本性支出較少的公司。
下游螺紋鋼企業(yè)的需求尚未從淡季中完全修復(fù)，導(dǎo)致現(xiàn)貨庫存依舊高企。目前螺紋鋼過剩預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈，后期減產(chǎn)勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致鋼廠降低原料庫存，從而導(dǎo)致42crmo無縫鋼管廠價(jià)格走弱。目前國際市場(chǎng)供應(yīng)已經(jīng)恢復(fù)至歷史正常水平，42crmo無縫鋼管廠下半年供應(yīng)量會(huì)高于上半年。
鋼市利空因素或仍占據(jù)主導(dǎo)，鋼價(jià)或繼續(xù)弱勢(shì)小幅調(diào)整。首先，海外疫情反彈，國內(nèi)宏觀政策收緊預(yù)期，國慶期間庫存累積預(yù)期，導(dǎo)致市場(chǎng)心態(tài)偏弱。其次，“金九”42crmo無縫鋼管廠需求不及預(yù)期，庫存去化緩慢，礦價(jià)高位回調(diào)，均利空鋼市。
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